В мире, где переплетаются судьбы различных народов и культур, молодые герои — русский князь Михаил и юная ведьма Тиче — пытаются обрести счастье вопреки множеству запретов. Их любовь, казавшаяся невозможной из-за различий в происхождении, бросает вызов не только предрассудкам, но и самой судьбе. Михаил должен выбрать между долгом перед своей родиной, древними традициями и истинными чувствами к единственной женщине. На его плечах лежит судьба родной пармы, и в этом мире, полном волшебства и таинственных сил, его ждут как герои, так и призраки минувших времен. Связь между ними становится заложником судьбы, в которой каждое решение может обернуться не только любовью, но и трагедией.